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Chiffres du marché

Marché de la fenêtre en France en 2019 : les chiffres-clés

La rédaction

 

Méthodologie

L’étude Le marché de la fenêtre en France en 2019 a été menée par le cabinet Cabinet P&P auprès de 147 dirigeants d’entreprises industrielles du secteur et de 911 dirigeants d’entreprises d’installation de menuiseries, entre mars et juillet 2020.

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Marché de la fenêtre en France en 2019 : les chiffres-clés

© © Fenêtres Lorenove

 

Réalisée au cours du premier semestre 2020, à la demande du SNFA, de l’UMB-FFB et de l’UFME cette étude, co-financée par le CODIFAB*, passe au crible les ventes de fenêtres et de portes fenêtres en 2019 dans l’Hexagone. Et se risque à quelques prévisions pour la fin 2020, qui sera forcément impactée par la crise sanitaire. En voici les grandes lignes.

 

Les trois organisations professionnelles SNFA, UMB-FFB, UFME, représentatives des portes et fenêtres, ainsi que le CODIFAB représentant les professionnels de l’ameublement et du bois, présentent les principaux indicateurs du marché de la fenêtre en France pour l’année 2019.

Commandée tous les deux ans, cette étude a été confiée pour la première fois cette année au Cabinet P&P, spécialisé dans la collecte de données dans le secteur de la menuiserie extérieure. Elle permet de disposer de chiffres précis sur le marché des fenêtres vendues en 2019 et des évolutions marquantes depuis 2017. Elle essaie  également d’établir des prévisions pour 2020, année hors normes, tenant compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19, hélas toujours d’actualité.

 

Les principaux indicateurs


La précédente étude globale du marché de la fenêtre datant d’il y a deux ans, la nouvelle étude laisse apparaître une croissance de 1,6% sur la période 2017-2019.

 

fenêtres ont été vendues en France métropolitaine en 2019.

 


pour le secteur de la rénovation de logements individuels purs. Représentant 60,7% de l’activité, il reste atone du fait de la diminution des incitations fiscales (fin du CITE) et de la crise des gilets jaunes, qui a influé sur l’activité.

 


par rapport à 2017 pour le marché de l’habitat individuel neuf (maisons) qui peine à remonter la pente depuis 2018.



des fenêtres vendues en France en 2019 sont fabriquées à l’étranger. Même si la part des importations qui a stoppé sa forte progression, mais représente malgré tout un volume important.


Les acteurs du marché
 


entreprises de fabrication de fenêtres en France ont été recensées en France à mi-2020.

 


entreprises de pose et artisans sont spécialisés dans la mise en œuvre des menuiseries.

 



Les prévisions pour 2020 (vs 2019)

 


de baisse d’activité au premier semestre. Après un début d’année prometteur, la filière fenêtres et portes voit son activité arrêtée brutalement en raison de la pandémie Covid-19.


des sociétés de pose et la quasi-totalité des fabricants ont dû fermer leur porte pour une durée indéterminée. Au sortir du confinement et malgré une forte mobilisation des professionnels pour relancer au plus tôt leur activité, la production cumulée de fenêtres à la fin du 1er semestre 2020 s’établissait à -22,9% (vs 2019) en volume, tous chantiers et tous matériaux confondus.

 


pour le second semestre, étaient les prévisions de baisse d’activité du Cabinet P&P en partant du postulat qu’il n’y aurait ni plan de relance ni reconfinement, les prévisions compilées de ventes de fenêtres, tous chantiers et matériaux confondus, étaient initialement de -1,5% maximum en volume selon les 147 dirigeants de majors industriels du secteur et -2% selon les 911 dirigeants de sociétés de pose. L’avis général étant tout de même qu’il y aurait un effet compensatoire prégnant suite au manque à gagner du 1er semestre 2020. Ce que nous pourront confirmer par les remontées “terrain” que nous avons pu avoir de notre côté.
Cependant, les mesures prises dans le cadre de France Relance, comme les annonces du ministre de la Santé du mercredi 23 septembre 2020 réorientées vers un durcissement des mesures sanitaires, rendent les prévisions pour le 2e semestre 2020 déjà obsolètes et peut être malheureusement optimistes.
La synthèse de l’étude est disponible auprès des organisations professionnelles pour leurs adhérents. Nous y reviendrons également, sous une forme plus détaillée, notamment par matériau, dans la version “papier” de Stores & Fermetures à paraître au mois de novembre.

 

* CODIFAB–Comité Professionnel du Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois

 

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